近日,中国长城资产“长城长征1号资产支持专项计划(可续发型ABS)”于深圳证券交易所成功设立。该项目不仅是公司获批的“长城长征系列”100亿元储架额度项下的首单产品,更是全国首单由金融资产管理公司在交易所市场发行的不良资产证券化(NPL ABS)产品,标志着公司在运用创新金融工具盘活不良资产领域取得里程碑式突破。
本期产品发行规模17.7亿元,其中优先级规模17.5亿元,期限1年,预期收益率2.15%。招商证券担任本项目的计划管理人兼牵头销售机构,并负责提供二级市场报价做市服务;长城国瑞证券、中金公司和国泰海通证券担任联席销售机构。
作为首单以不良资产作为底层资产在交易所发行的ABS产品,公司精准定位目标客户群体,通过精心优化交易条款设计、严格资产筛选标准、精细构建估值与现金流模型,并依托市场化定价机制,最终成功吸引了包括银行理财、公募基金、券商等在内的多元化投资者踊跃参与,取得了全场认购倍数和优先级发行利率双双超越预期的良好效果。
“长城长征系列”产品的推出,是公司在《金融资产管理公司不良资产业务管理办法》正式实施后,积极探索运用资产证券化工具高效处置及盘活非金融不良资产的重要实践。本次“长城长征1号”的成功发行,体现了市场投资者对该系列产品设计及公司专业能力的认可,是公司贯彻落实《关于促进金融资产管理公司高质量发展提升监管质效的指导意见》要求,在拓宽资产证券化产品资金来源渠道方面取得的创新性突破。
未来,公司将继续推进 “长城长征”系列资产证券化产品,进一步深化与交易所和广大投资者的合作,为构建多层次资本市场、助力经济高质量发展贡献专业力量。